L'imbalsamatore

De dwerg Peppino, een dierenopzetter van middelbare leeftijd, ontmoet in de dierentuin Valerio, een vriendelijke, lange jongeman. Meteen weet Peppino hem te bespelen, en hij biedt de knul een baan als zijn assistent. In snel tempo ontstaat er een hechte mentor-pupil relatie en manipulerend bouwt Peppino een stevige vriendschap op met de passieve, knappe jongen. Niet bij machte openlijk uit te komen voor zijn seksuele verlangens naar de jongeman, bevredigt Peppino zijn begeren naar Valerio door het organiseren van double dates met hoertjes. Dan ontmoet Valerio de mooie, onberekenbare Deborah. Ze werkt zich vanaf de eerste ontmoeting als een wig tussen Peppino en zijn grote liefde. De ongrijpbare ménage-à-trois verwordt tot een kat en muis spel: een tot een donker einde gedoemd avontuur.